Лагерь "Ромашка". Наруто приехал в лагерь. Саске - воспитатель. они встретились на вокзале и сразу невзлюбили друг друга. Наруто пакостит Саске. Саске наказывает Наруто. И обоих начинает мучить любовь. Наруто снятся эротические сны о Саске. Учихе же все сильнее хочется отыметь наглого блондина "за все хорошее..." Смена подходит к концу. Но ни один из них не делает шага навстречу другому. Последняя ночь. Праздник по окончании смены. И наконец Наруто признается Саске в любви и они проводят ночь вместе. А утром Узумаки уезжает домой. Саске молча страдает. Итачи пытается расшевелить своего глупого младшего братика и находит ему парней и девушек. Но Саске никто кроме Наруто не нужен. И он начинает искать его. Но не все так просто. Никто не знает ни где живет Наруто, ни какова его настоящая фамилия. Но сам блондин страдает не меньше Учихи и сам же его и находит. Одним дождливым днем в городском парке. "Я тебя никуда больше не отпущу, мой белокурый ангел..."